GESTIÓN / VISIÓN GENERAL
Dashboard
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Registra un cliente y prepara su plan
Completa los datos del cliente, genera el plan y revísalo antes de compartirlo.
Últimos clientes
Ver todos →Prepara el primer plan de tu cliente
Puedes continuar después: consultamos los clientes y planes guardados de esta cuenta.
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Registra tu primer cliente Registra sus datos y revisa los campos que faltan antes de generar.
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Guarda un plan asociado a tu cliente Selecciona al cliente, revisa sus restricciones y confirma la generación.Generar plan
Después, abre el plan guardado, revisa el PDF y descárgalo para compartirlo con tu cliente. Guardar un plan no confirma su descarga, envío ni recepción.
Activación observada
Consulta el periodo actual por procedencia declarada. Los datos previos permanecen sin clasificar. Una respuesta completa del plan asignado aceptada por el servidor no prueba recepción ni lectura humana.
Sin consultar. No hay objetivos o retención inferidos.
Seguimiento por revisar
Consultar tareas y declaraciones del equipo
Orden operativo: sin plan guardado, sin plan en la ventana de actividad, fecha de plan desconocida y fecha de membresía pasada. No indica urgencia médica ni caducidad del plan.
La ventana usa el periodo de actividad del dashboard, indicado al consultar. Abrir un cliente o preparar un plan no registra contacto, entrega ni cobro.
Consultando seguimiento…
Los conteos son hechos persistidos del periodo, sin atribución al dashboard. Un PDF con metadatos listos aún debe verificarse al descargarlo; no prueba su entrega. Pagos: no disponibles. Las asignaciones corresponden a tareas abiertas por causa en la consulta indicada.
Tus clientes
Ver todos →| Cliente | Objetivo | Último plan | |
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